相談の流れ

相談の流れ

1相談の予約

まずはお電話にて無料相談のご予約をお受けください。
相談は何度でも無料です。お気軽にご連絡ください。

予約受付時間 平日9:00~19:00

土曜日・日曜日・祝日も平日夜も相談可能ですので遠慮なくお問い合わせください。
また出張相談も行っておりますのでご希望の場合は可能な地域であるかご相談ください。

2無料相談の実施

お客様の将来にとってベストなプランを立てるために専門家がしっかりとお話をお聞きします。
お客様一人一人にオーダーメイドでプランを立てる「家族信託」では専門家ごとに提案内容が異なる事も少なくありません。
まずはしっかりとお客様の話を聞き、ご相談内容を明確を紐解き置かれている状況とご要望を詳細に把握する必要があります。

その内容をもとに家族信託以外のあらゆる方法も含めて検討し、最も良い方法を提案します。
さらに費用とスケジュール、実施後どうなるのかについても詳細に説明させて頂きます。
家族信託について知りたいこと、ご要望や心配事がありましたら遠慮なくお聞きください。

3お申込み/受任

ご相談内容に納得いただければお手続きを開始します。

4様々な手続き

お客様ごとに手続きの内容が異なりますのでその一部をご紹介します。

  • ご家族との調整
    本人の想いをご家族に説明するお手伝いをさせて頂きます。
    家族会議の場に同席し説明させて頂くなど、その時々に適した方法で家族の同意を得られるようサポートさせて頂きます。
  • 信託契約書作成
    契約書の内容を検討しながら草案を作成します。
  • 公証役場手続対応
    有効な信託契約書であることを確定させるため、公証役場との打ち合わせに立会い、必要な手続を代行します。
  • 信託口座開設
    金融機関へ同行し口座開設の手続きをサポートいたします。
  • 信託登記
    不動産が含まれる場合は法務局への申請を代行します。

5完了の報告/信託の開始

完了の報告まで随時進捗状況をご報告いたします。
ご相談から完了までおよそ2ヶ月~6ヶ月程度です。

6アフターフォロー

お手続きが完了した後にアフターフォローを行います。
不安なことや疑問があればご連絡ください。
状況の変化や想定外の出来事にも全力で対応いたします。